Kiyo je středoškolák, který je génius, ale opakovaně zkracuje své třídy, protože je doslova chytřejší než většina učitelů ve škole. Mezitím v lese v Anglii objeví Kiyův otec archeolog Mamado dítě jménem Zatch, které si nepamatuje, kdo je, ani na svou minulost. Kiyův otec posílá Zatche ke Kiyovi jako jakéhosi mentora. Kiyo však Zatchovy snahy nebere přívětivě. 14letý chlapec vytáhne na chlapce žert tím, že řekne, že zachrání Zatch před šikanou na školním dvoře. I když je Zatch násilníkem zmlácen, Zatch se Kiya stále zastává. Kiyo konečně vyjde zpoza dveří, aby Pomohl Zatchovi, a v podstatě ho nakope do zadku. Pak z ničeho nic vyjede na střechu skateboardista s dalším klukem, jako je Zatch, na rameni a nějakým způsobem tyrana odfoukne. Doslova. Skateboardista Eido se pokouší získat Susie, Zatchovu novou přítelkyni a Kiyovu kamarádku z dětství, jako svou cenu. Zatch a Kiyo jsou oba přemoženi hněvem a s pomocí