Tatsumi Oga, delikventní student nejhorší střední školy v Japonsku, přichází do školy s malým dítětem, které vydává masivní elektrické šoky, kdykoli pláče. Oga tvrdí, že po roztržení našel podivného muže, který plaval podél řeky, ačkoli jeho přítel Takayuki Furuichi tomu úplně nevěří. V Takayukiho domě jsou oba osloveni démonickou ženou jménem Hildegarde, která tvrdí, že dítě, známé jako Kaiser de Emperana Belzebub IV, je synem Ďábelského krále, který byl poslán na Zemi, aby našel člověka, který by ho vychoval a mohl zničit lidstvo.