V Pony's Home, starém kostele a sirotčinci, který provozují slečna Pony a sestra Mary, mladý Tom zjistí, že venku není něco v pořádku. Když slečna Pony a sestra Mary jdou ven, aby to vyšetřily, najdou dvě opuštěné děti, Annie a Candy White. Během následujícího desetiletí se dívky stanou nejlepšími přáteli, kteří se snaží sabotovat návštěvy možných budoucích rodičů, aby nebyli adoptováni. Mezitím se Candy a Tom často dostávají do slovních a fyzických bojů. Zatímco z tmavovlasé Annie vyroste poslušná dívka, z blonďaté Candy se stal nenapravitelný kocourek, který leze po stromech, miluje rošťárny a má vynikající dovednost v házení lasem. Jeptišky musí Candy pravidelně nadávat za její lehkomyslnost. Když bohatý farmář Steve adoptuje Toma, obě dívky si připomenou nebezpečí odloučení, pokud bude jedna z nich adoptována. Postupně si Candy také uvědomí, že jí bude chybět Tom. V emotivní den rozloučení slečna Pony a sestra Mary prozradí Annie a Candy, že to byl Tom, kdo si jich před mnoha lety poprvé všiml. To přiměje dívky, aby viděly Toma slézt z útesu a epizoda končí tím, že se Anny v slzách přizná Candy, že by chtěla mít své vlastní rodiče, ale ne za cenu odloučení od Candy.